深化醫(yī)療改革，涉及全國藥品流通行業(yè)的“十二五”規(guī)劃綱要即將出臺，新規(guī)劃對全國及區(qū)域性醫(yī)藥商業(yè)龍頭企業(yè)帶來利好。
《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》昨日獲悉，《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2011~2015年)》征求意見稿(下稱《規(guī)劃》)已經(jīng)結(jié)束了行業(yè)協(xié)會和學(xué)會的征求意見，目前正在商務(wù)部內(nèi)部進(jìn)行意見歸攏后的最后調(diào)整。
《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》昨日獲悉，《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2011~2015年)》征求意見稿(下稱《規(guī)劃》)已經(jīng)結(jié)束了行業(yè)協(xié)會和學(xué)會的征求意見，目前正在商務(wù)部內(nèi)部進(jìn)行意見歸攏后的最后調(diào)整。
有接近商務(wù)部的權(quán)威人士昨日向本報(bào)透露，由于意見還需要進(jìn)一步調(diào)整以及必需的公文流程，且最后要以多部門名義發(fā)出，“《規(guī)劃》很可能在11月公布，各省市規(guī)劃將于12月底前制訂并印發(fā)”。
鼓勵(lì)兼并重組
在強(qiáng)調(diào)“市場配置作用”和“行業(yè)集中度提高”的基調(diào)下，毫無疑問，即將出臺的《規(guī)劃》將最先惠及國藥、上藥、九州通和南京醫(yī)藥(12.69,0.07,0.55%)(600713.SH)等全國和地方龍頭醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)。
本報(bào)注意到，《規(guī)劃》中明確提出：“到2015年，通過鼓勵(lì)支持企業(yè)兼并重組和充分市場競爭，培育1~2家年銷售額過千億元的跨地區(qū)全國性的大型醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)；20家年銷售過百億元的區(qū)域性大型醫(yī)藥企業(yè)。”
“征求意見的時(shí)候，大家認(rèn)為全國1~2家的數(shù)字設(shè)定很可能造成壟斷，所以最終公布的數(shù)字可能會在3家左右，但是也不會更多了。”昨日，有接近《規(guī)劃》討論的行業(yè)專家向本報(bào)透露。
“而這一目標(biāo)體現(xiàn)在市場份額上，是希望在5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)藥品批發(fā)‘百強(qiáng)’企業(yè)年銷售占全行業(yè)年銷售總額80%以上。”上述人士說。
按照2009年醫(yī)藥商業(yè)銷售排名，國藥、上藥和九州通排名前三，南京醫(yī)藥、廣州醫(yī)藥、安徽華源等緊隨其后，其中，國藥集團(tuán)2009年銷售收入650億元，2010年設(shè)定目標(biāo)800億元。
而新上藥由于重組，業(yè)績具體數(shù)額很難預(yù)估，但其規(guī)劃，2012年收入達(dá)500億元，2013年銷售過億元的品種超過35個(gè)，2015年收入達(dá)到800億元。
值得注意的是，由于前三中唯一的民企九州通，上月已經(jīng)順利過會，今年業(yè)績出現(xiàn)大幅提升也將在意料之中。
中國醫(yī)藥(17.75,-0.03,-0.17%)商業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年醫(yī)藥百強(qiáng)企業(yè)中，銷售總額過50億元的企業(yè)有18家；過30億元的企業(yè)已達(dá)到33家；過20億元的企業(yè)有38家；有86家企業(yè)銷售規(guī)模超過10億元——醫(yī)藥流通集中度和企業(yè)規(guī)模有了進(jìn)一步的提升。
“國藥這個(gè)梯隊(duì)的企業(yè)肯定獲益是最明顯的，”有接近國藥的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，“這些年一談到醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域就是多、小、散、亂，現(xiàn)在新一輪深化醫(yī)改明確提出要提高行業(yè)集中度，鼓勵(lì)兼并重組，政策和市場其實(shí)都已經(jīng)留好了足夠的空間給龍頭們。”
事實(shí)上，自去年國藥旗下國藥控股(01099.HK)在港上市后，募得大量資金的國藥就已經(jīng)開始在各地招兵買馬、攻城略地。
“以往國藥集中在一二線城市，面很廣，但不夠深入，地市級很少能深入做下去，這一年來，他們已經(jīng)在很多地方開始收購地市級的商業(yè)霸主，比如在山東省等幾個(gè)省份，他們的動作就很頻繁。”有業(yè)內(nèi)人士向記者透露。
相同的境況也出現(xiàn)在新上藥身上，重組消息發(fā)布后，新上藥隨即宣布了擬收購并控股廣州中山醫(yī)醫(yī)藥有限公司、山東商聯(lián)生化藥業(yè)有限公司等四家地方性分銷企業(yè)，以拓展其全國的分銷渠道的計(jì)劃。而上海醫(yī)藥(21.83,0.04,0.18%)(601607.SH)董事長呂明方也表示，預(yù)計(jì)并購的企業(yè)在2010年將帶來50億元的主營業(yè)務(wù)收入。
種種跡象表明，大型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)開始加強(qiáng)對區(qū)域分銷市場的渠道控制，結(jié)構(gòu)重組正在進(jìn)行中。
但有醫(yī)藥協(xié)會負(fù)責(zé)人提醒，由于執(zhí)行《規(guī)劃》最終還是要看各地的實(shí)際規(guī)劃內(nèi)容，不同程度的地方保護(hù)不可避免，“從這一點(diǎn)上來說，那些區(qū)域龍頭在此輪規(guī)劃中的受益可能更加直接”。
“尤其是越往下走，地方保護(hù)的力度就越大。”該人士認(rèn)為，之前不少地方在基本藥物招標(biāo)過程中出現(xiàn)“欽點(diǎn)”一家或兩家的現(xiàn)象，恐怕以后也很難杜絕。
破解連鎖藥店跨地區(qū)發(fā)展難題
相對醫(yī)藥批發(fā)，新一輪深化醫(yī)改中政策明顯缺位的零售藥店，有望在商務(wù)部的醫(yī)藥行業(yè)“十二五”規(guī)劃中獲得補(bǔ)救。
根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)計(jì)，截至2008年底，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)1.3萬多家；藥品零售連鎖企業(yè)1985家，門店129346個(gè)，零售單體藥店236232家，零售藥店門店總數(shù)達(dá)36.5萬多個(gè)。
其中，連鎖藥店門店數(shù)已占我國藥品零售門店總數(shù)的三分之一左右，成為藥品零售市場的重要經(jīng)營模式。據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2009年，全國藥品零售連鎖百強(qiáng)企業(yè)銷售額581億元，比2008年增加60億元；百強(qiáng)企業(yè)門店總數(shù)為46843家，比2008年增長16.96%。
但《規(guī)劃》認(rèn)為，目前由于各地藥品零售企業(yè)設(shè)置審批條件不一，造成一些地方數(shù)量過多，布局不合理，且過度集中在中心城市，“占全國人口70%的農(nóng)村，只擁有占全國總數(shù)不足30%的零售藥店，一些邊遠(yuǎn)地方的群眾購藥困難”。
更重要的是，囿于地方保護(hù)影響和行政限制，一些藥品零售連鎖企業(yè)難以跨區(qū)域擴(kuò)展。管理和專業(yè)服務(wù)水平不高、單店產(chǎn)出低、難以得到醫(yī)院處方、申請定點(diǎn)醫(yī)保藥店難、既懂藥劑知識又懂營銷的人才不足等問題，都影響了藥品零售企業(yè)的健康長遠(yuǎn)發(fā)展。
目前連鎖藥店行業(yè)僅有海王星辰(NPD.NYSE)和嘉事堂(28.53,-0.37,-1.28%)(002462.SZ)兩家上市公司，一些多年經(jīng)營的藥店也有逐漸淡出的想法，和政策諸多的限制不無關(guān)系。
“新《規(guī)劃》中明確提出支持‘賦予所有符合GSP(藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范)標(biāo)準(zhǔn)藥店醫(yī)保定點(diǎn)資格和處方藥銷售資格，方便群眾購藥’，是對零售連鎖行業(yè)的極大推動。”上述行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)人告訴本報(bào)。
《規(guī)劃》指出，全球醫(yī)藥市場持續(xù)快速擴(kuò)大，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)(包括制藥、醫(yī)療器材、傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)和新型健康產(chǎn)業(yè)等)成為全球增長最為強(qiáng)勁的產(chǎn)業(yè)之一，市場規(guī)模從1998年的3301億美元增加到2009年的7730億美元，增長1.34倍，預(yù)計(jì)到2015年將達(dá)到1.2萬億美元左右。美歐日仍將維持在制藥領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，大型跨國醫(yī)藥集團(tuán)會加速發(fā)展，國際分工協(xié)作趨勢增強(qiáng)，新興國家市場快速增長。國內(nèi)醫(yī)藥市場強(qiáng)勁的增長勢頭和巨大的發(fā)展?jié)摿⑽龂庵扑幤髽I(yè)和流通企業(yè)進(jìn)駐，國內(nèi)外醫(yī)藥市場加速融合，我國藥品流通企業(yè)面臨巨大競爭壓力。
但也有專家認(rèn)為，現(xiàn)有不少企業(yè)獲得的政府保護(hù)和政策支持，一方面會使它們形成相對的壟斷，獲得很高的市場份額，但也會使它們的生存壓力降低，造成競爭能力弱化，企業(yè)真正的競爭力其實(shí)還是有折扣的。
因此，在征求意見時(shí)，主流意見希望，能盡可能突出政府行業(yè)主管部門在規(guī)劃管理、政策制定等方面的引導(dǎo)作用，消除妨礙公平競爭的體制機(jī)制，發(fā)揮好市場機(jī)制在配置藥品流通資源中的基礎(chǔ)性作用。
“股民買股票買的是未來，市場其實(shí)也是，不能只看現(xiàn)在的大小，還要看將來持續(xù)的盈利能力。”有業(yè)內(nèi)人士指出。
